Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого долг всегда на первом месте. Он отлично владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной схватке и не боится рисковать жизнью. После неудачной операции, где погиб его товарищ, Николай начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того, чтобы продолжить расследование, его временно отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они представляют реальную угрозу. А ещё Николай узнаёт страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.