Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг. Теперь ему предстоит плечом к плечу с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь сражаться за судьбу страны.
Начало XX века – эпоха потрясений для Китая. Обычная поездка домой оборачивается для Хуа Минчу неожиданными испытаниями. Встреча с таинственными незнакомцами открывает перед ним мир, о котором он и не подозревал. Вместе с новой знакомой, хитроумной Гуа Даожэнь, и друзьями он оказывается в самом сердце событий, где решается будущее государства.