Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения миссии разведчикам необходимо пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв бросает вызов генералу, зная, что тот готов взорвать подземные хранилища под заводом.
